Ein riesiges fremdes Schiff verfolgt die

Enterprise und verschluckt sie förmlich. Auf dem Bildschirm sehen Archer und seine Crew Watteball-ähnliche Dinge herumschweben, die jedoch von keinem Sensor

erfasst werden, obwohl sie wie Lebensformen anmuten. Archer macht sich mit einem Außenteam auf zu einer Erkundungstour, als eines dieser komischen Aliens in

Tucker eindringt und für kurze Zeit die Kontrolle über ihn übernimmt. Als Tucker wieder er selbst ist, berichtet er von einem Aufenthalt auf der Erde. Dr.

Phlox untersucht den Ingenieur, kann aber keine Anhaltspunkte für das Geschehene finden.

Das Alien übernimmt allerdings kurz darauf ein weiteres Mal

Tuckers Körper, als er im Maschinenraum versucht, den Antrieb wieder in Gang zu bringen. Archer findet den besessenen Tucker im Speisesaal wieder. Das Alien

in ihm sagt, dass seine Spezies nicht länger in körperlicher Form existiere und es sich freue, mal wieder die Erfahrung zu machen, in einem Körper zu sein

mit Geschlecht und Appetit. Ein wütender Archer verlangt daraufhin die Herausgabe seines Schiffs und die Rückkehr von Tucker. Sogleich kehrt Tucker zurück

und die Enterprise verlässt den Bauch des Alien-Schiffs, wobei der Antrieb allerdings noch nicht wieder funktioniert.

Ein weiteres körperloses Wesen

übernimmt wenig später Reed, welcher sich sogleich an mehrere Frauen ranmacht und dann zu T'Pols Quartier geht und fragt, ob sie den Körper tauschen wolle,

um die Erfahrung zu machen, männlich zu sein. Darauf ruft T'Pol den Sicherheitsdienst. Weitere Crewmitglieder werden übernommen, und Archer lässt sie alle

in ihre Quartiere einsperren.

Mayweather entdeckt, dass die Wesen aufgrund der speziellen Panzerung nicht in die Wartungskanäle der Warpgondeln

eindringen können, woraufhin die verbleibende Crew dahin umzieht. T'Pol bittet um Erlaubnis, eines der Wesen versuchen zu lassen, in ihren Kopf zu kommen,

damit sie herausfinden kann, welche Motive die fremden Besucher haben. Sie findet schließlich heraus, dass die Wesen in den Körpern der Crew bleiben wollen,

weil ihr Schiff irreparable Schäden aufweist und sie da nicht länger überleben können.

Dr. Phlox, welcher immun gegen eine Übernahme durch die Aliens

ist, entwickelt einen Plan, um die Crewmitglieder, welche übernommen wurden, wieder zu befreien. Er plant, sie in einen Nahetodzustand zu versetzen, wobei

die Wesen flüchten würden und die Crewmitglieder dann wieder reanimiert werden könnten. Obwohl er zwei Mal fast k.o. geschlagen wird, einmal von dem Wesen in

Sato und dann von dem besessenen Tucker, schafft er es unter der Anleitung von Archer und T'Pol, das Schiff mit Kohlenstoffdioxid zu fluten, worauf die

Aliens die Körper der Crewmitglieder verlassen. Sofort beginnt die Enterprise sich von dem außerirdischen Schiff zu entfernen. Als dieses erneut die

Verfolgung aufnehmen will, wird es durch zwei Torpedos der Enterprise getroffen und explodiert daraufhin.